Late Bloomers

Suatu hari, sekelompok mutan mendadak muncul di Bumi, dan pada saat yang bersamaan,
Mansaengjong—individu dengan kemampuan supernatural yang telah bangkit—juga bermunculan.

Mereka terisolasi di dimensi berbeda yang disebut "NARAKA" pada hari dan jam yang sama.
Seowoon, Wakil Pemimpin Guild dari Fallen Angel Guild, dikenal sebagai Mansaengjong kelas atas berkat kemampuan bertarungnya yang luar biasa; namun, setelah terperangkap di Naraka, ia kehilangan seluruh kemampuannya, dan sebagai gantinya, sebuah "Messenger" muncul di dalam pikirannya untuk mendeteksi varian serta bahaya dan memberinya peringatan.

Saat menyembunyikan kenyataan bahwa ia telah kehilangan kekuatannya sambil melarikan diri,
ia berpapasan dengan Cahaya, seorang Mansaengjong kelas atas yang paling ingin ia hindari.

Seowoon mendapati dirinya dalam situasi yang serba salah karena Cahaya terus mendekatinya

... sebab ia telah menyembunyikan perasaan yang ia simpan untuknya sejak masa SMA.